jinnian金年会官网国元证券股份有限公司邓晖,朱宇昊近期对妙可蓝多600882）进行研究并发布了研究报告《妙可蓝多2024年中报点评：更精准营销，更高盈利水平》，本报告对妙可蓝多给出买入评级，当前股价为11.91元。
2)奶酪产品中，餐饮工业系列上半年实现双位数增长。24H1，公司奶酪板块中，即食营养/家庭餐桌/餐饮工业系列分别实现收入10.08/1.72/4.50亿元，同比-6.17%/-1.23%/+13.77%。
4)中区实现收入增长。24H1，公司北区/中区/南区分别实现收入7.55/7.85/3.79亿元，同比-13.30%/+8.11%/-18.15%；24Q2，公司北区/中区/南区分别实现收入3.80/3.98/1.92亿元，同比-11.49%/+3.49%/-14.36%。5)渠道网络布局持续优化。零售渠道方面，公司搭建了覆盖经销商、商超、便利店、母婴店、零食量贩等的渠道网络，餐饮工业渠道方面，开发终端700余家，线上覆盖传统电商、兴趣电商、即时零售等业态。截至二季末，公司经销商4790家，较上季末净减17家，销售网络覆盖约80万个零售终端。
1)毛利率提升、期间费用率优化、去年同期存在少数股东损益等带动上半年归母净利率提升。24H1，公司销售毛利率为34.57%，同比+1.57pct，归母净利率为3.99%，同比+2.61pct，归母净利率提升主要为毛利率及期间费用率优化、少数股东损益减少等。24H1，公司销售/管理/研发/财务费用率为22.70%/5.56%/1.03%/1.31%，同比分别-2.95/-0.15/-0.11/+1.01pct，销售费用率下降主要由于广告促销费和仓储费支出减少；公司于23年中期收购少数股东股权，本期无需确认少数股东损益，故24H1少数股东损益为0，占收入比重-0.79pct。此外，公司所得税收益占比+1.47pct至1.12%。2)二季度毛利率及归母净利率持续提升。24Q2，公司毛利率/归母净利率分别为36.01%/3.65%，同比+2.70/+3.23pct；销售/管理/研发/财务费用率同比分别-4.02/+0.03/-0.22/+1.18pct；所得税/少数股东权益占收入比重同比+3.28/-0.60pct。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券汪航宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.36%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.42亿，根据现价换算的预测PE为42.54。
该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级4家，增持评级3家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为17.6。
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